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　　A股三大指数今日集体收涨，其中沪指小幅上涨0.21%，收报3525.60点；深证成指上涨1.23%，收报14472.37点；创业板指大涨2.01%，收报3188.59点。两市合计成交8920亿元，行业板块涨跌互现，半导体板块爆发。北向资金今日净买入15.94亿元。

　　基金市场涨多跌少，从估值情况来看，半导体、科技、新能源车、白酒等主题基金估值涨幅居前；黄金、钢铁、银行等主题基金估值跌幅居前。

　　分析人士指出，科技股近期井喷，这主要得益于行业景气度的提升以及业绩的较强支撑。比如此前持续提到的半导体，今日迎来集中式的大涨，这就是说典型的高景气的提振。同时，我们也看到，较低估值以及较强业绩之下，此前回调多日的科创板的表现也是可圈可点。而与此同时，高估值品种整体保持震荡，甚至阶段性的回撤，市场结构已经发生较大变化，行情继续转向低估值以及强业绩品种。

　　行情回顾

　　收盘播报：创业板指大涨逾2%、科创50指数飙升近5% 半导体板块爆发

　　资金流向：电子元件、酿酒行业、电力行业等板块遭遇资金流入；医药制造、软件服务、农牧饲渔等板块遭遇资金流出。

　　基金估值：半导体、新能源车主题基金强势上涨，黄金主题基金普遍回调

　　半导体板块强势领涨，相关主题基金估值大幅上涨

　　新时代证券认为，中国台湾地区和马来西亚的疫情正在深度影响全球半导体产业，国内半导体封测公司订单爆满。目前全球不少半导体制造基地都在加紧扩产，中国大陆半导体制造的融资规模与建厂加速。我们认为国产替代加速推进，国内半导体行业将迎来黄金投资机遇期，本土半导体设备材料以及封测将充分受益。

　　新能源车板块表现活跃，相关主题基金估值拉升

　　国泰基金指出，尽管短期有所调整，但是市场流动性预期的改变并不改变基本面的事实，新能源代表的是经济转型发展方向，基本面并未发生变化。对于基金投资来说，如果长期看好新能源板块，则不妨在市场阶段性调整的阶段低位布局

　　贵金属板块普遍回调，相关主题基金估值下降

　　分析人士指出，黄金在世界各地都被用来对冲你所处的国家经济和货币风险。它在印度和中国被用于这些目的。它在南美洲被用于这些目的，经济压力大的时候，人们往往会逃到那里。我们在金融危机中看到了这一点，在去年的疫情危机中也看到了这一点。在这种情况下，它往往表现出色，甚至是反周期的。

　　机构观点

　　巨丰投顾：科技井喷行情转向 机会和风险在哪里？

　　美联储会议之前，A股已经先跌为敬了，这足以说明会议对于A股的巨大影响，尤其是当前全球流动性拐点担忧的关键时刻！会议结束后，美联储对于通胀预期也在修改，可能会高于预期，对于加息，也有修正，至少比此前3月说的要提前，意思就是加息会提前。那这种情况，新兴市场资金存在流出的预期和趋势，尤其是高估值品种，对A股也是相对不利的，需要谨慎！

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　　银河证券2021年中期策略：周期的力量

　　改进的美林时钟模型可以有效助力资产配置，方法是加入政策因子、投资者预期(学习效应)和行业景气度。相比较2018年，目前的信贷周期处于宽松阶段。供给端产能出清和需求端疫情后复苏，产能缺口的增大推动部分行业进入新一轮产能周期。近十年中国过剩产能不断被淘汰，2020年新冠疫情的爆发再次抑制供给。需求侧来看，中国经济复苏快，叠加海外需求上升带动中国出口占全球比重创新高。在供给弹性低、需求旺盛的合力下，资源类行业处在周期向上阶段。

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　　鹏华基金陈龙：未来两三年高景气 军工投资长线逻辑来了

　　陈龙表示，最近机构资金为代表的长线资金，又重新开始关注军工行业了，又回到国防军工上的配置上来了。整个军工是是一个十四五的长线逻辑，也是跨五年的逻辑，很难在半年内或者一年内走完。

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　 今日要闻回顾

　　财政部：1-5月证券交易印花税1228亿元同比增长50.3%

　　财政部：1-5月印花税1904亿元，同比增长42.9%。其中，证券交易印花税1228亿元，同比增长50.3%。(财政部网站)

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　　股价8天翻倍！地天板后又涨停 鸿蒙概念龙头背后推手浮现

　　连跌三日后，6月17日上午A股迎来反弹。盘面上，芯片和白酒双双大涨，激发市场人气。数据显示，北向资金净流入超30亿元。昨日上演“地天板”行情的传智教育，今日上午再度涨停。酱酒热仍在A股延续。继水井坊、海南椰岛宣布进军酱酒市场后，“休闲食品第一股”来伊份也宣布加入酱酒热潮之中。(中国证券报)

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　　6月基金公司调研忙 这些公司被瞄准！

　　记者梳理发现，6月以来，基金公司共调研了163家上市公司，涵盖了工业机械、化工、医药制造等多个领域。其中永太科技无疑是基金公司最关注的个股。还有机构把目标瞄准了ST公司，其中*ST盐湖受到了41家机构(包括11家基金公司)调研。(国际金融报)

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　　争相申请“入场券”！各路机构“逐鹿”公募牌照 30多家排队中

　　公募基金正吸引着各路机构入局。近日，全球最大资管机构贝莱德获准开展中国公募基金业务；中原证券拟收购合煦智远50%股权，再次对公募牌照发起冲锋。截至目前，逾30家机构在排队申请牌照，既有路博迈、富达等外资机构，也有人保资管等国内实力机构。

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　　恢复大额申购！又有60多只基金行动了

　　6月以来，已有超60只基金又重新“开门迎客”，纷纷恢复大额申购等交易。其中，有20多只主动管理的股票基金和混合基金恢复大额申购，占据5月总数的40%。多位基金业内人士表示，在目前市场环境下，恢复大额申购一方面可以满足投资者借基入市的需求，另一方面也有助于市场调整后基金产品规模的提升。

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